OKR — Цели и ключевые результаты
Таблица для отслеживания целей компании/отдела по методологии OKR
Как использовать
Для начала определите 3-5 стратегических целей компании на квартал. К каждой цели пропишите 2-4 измеримых ключевых результата. Укажите текущий прогресс в процентах, ответственного и срок. Обновляйте таблицу еженедельно на статус-митингах. Совет: ключевые результаты должны быть конкретными и количественно измеримыми, избегайте абстрактных формулировок.
Преимущества
- Фокусировка команды на главных целях
- Прозрачность прогресса для всех уровней
- Связь стратегии с операционной деятельностью
- Мотивация через измеримые результаты
| Цель | Ключевой результат | Прогресс % | Ответственный | Срок |
|---|
| Увеличить выручку | Достичь MRR $100K | 45% | CEO | Q2 2026 |
| Закрыть 20 новых клиентов | 60% | VP Sales | Q2 2026 |
| Улучшить продукт | NPS > 50 | 38% | CPO | Q3 2026 |
| Сократить баги на 50% | 70% | CTO | Q2 2026 |
RICE — Приоритизация задач
Скоринг-таблица для приоритизации проектов/фич по методу RICE
Как использовать
RICE Score помогает объективно приоритизировать задачи. Reach — сколько пользователей затронет за период. Impact — степень влияния (1-3). Confidence — уверенность в оценках (%). Effort — трудозатраты в человеко-неделях. Формула автоматически рассчитает Score = Reach × Impact × Confidence / Effort. Сортируйте по Score для определения приоритетов.
Преимущества
- Объективная приоритизация без субъективизма
- Прозрачные критерии для команды
- Учёт как влияния, так и затрат
- Быстрое принятие решений по бэклогу
| Задача/Фича | Reach | Impact | Confidence | Effort | RICE Score |
|---|
| Онбординг v2 | 500 | 3 | 80% | 5 | 240 |
| Мобильное приложение | 1000 | 2 | 60% | 15 | 80 |
| Интеграция с CRM | 200 | 3 | 90% | 3 | 180 |
Реестр рисков
Отслеживание рисков проекта с оценкой вероятности и влияния
Как использовать
Начните с мозгового штурма рисков проекта — запишите все возможные угрозы. Оцените каждый риск по вероятности (1-5) и влиянию (1-5). Score рассчитывается автоматически как произведение. Назначьте владельца для каждого риска и пропишите план митигации. Пересматривайте реестр еженедельно — убирайте закрытые риски, добавляйте новые.
Преимущества
- Проактивное управление рисками
- Чёткая ответственность за каждый риск
- Приоритизация рисков по Score
- Готовые планы реагирования
| Риск | Вероятность | Влияние | Score | Владелец | Митигация |
|---|
| Уход ключевого разработчика | 3 | 5 | 15 | CTO | Документация, кросс-обучение |
| Задержка релиза | 4 | 4 | 16 | PM | Буфер 20% в плане |
| Конкуренты копируют фичу | 2 | 3 | 6 | CEO | Ускорение вывода на рынок |
RACI-матрица
Распределение ответственности по задачам/процессам в команде
Как использовать
Перечислите ключевые процессы/задачи в строках и роли/должности в столбцах. Для каждой ячейки укажите одну из ролей: R (Responsible — исполнитель), A (Accountable — ответственный, только один), C (Consulted — консультант), I (Informed — информируемый). Правило: у каждой задачи должен быть ровно один A. Используйте матрицу при запуске проектов и реорганизациях.
Преимущества
- Чёткое распределение ответственности
- Устранение дублирования и пробелов
- Ускорение принятия решений
- Прозрачность для всей команды
| Задача/Процесс | CEO | CTO | PM | Dev Lead | QA |
|---|
| Стратегия продукта | A | C | R | I | I |
| Архитектура системы | I | A | C | R | C |
| Спринт-планирование | I | C | A | R | C |
| Релиз | I | A | R | R | A |
Журнал решений (Decision Log)
Фиксация ключевых решений с контекстом и обоснованием
Как использовать
Записывайте каждое значимое решение сразу после его принятия. Укажите дату, суть решения, контекст (почему именно так), кто принял и текущий статус. Это позволит избежать повторных обсуждений, сохранить институциональную память и упростить онбординг новых сотрудников. Пересматривайте лог ежемесячно для оценки качества решений.
Преимущества
- Сохранение контекста ключевых решений
- Институциональная память команды
- Избежание повторных дискуссий
- Обучение на прошлых решениях
| Дата | Решение | Контекст | Принял | Статус |
|---|
| 2026-01-15 | Перейти на микросервисы | Монолит не масштабируется | CTO | Принято |
| 2026-02-01 | Запуск в РФ в первую очередь | Российский рынок менее конкурентен | CEO | Принято |
KPI Tree — Дерево метрик
Декомпозиция ключевой бизнес-метрики на составляющие
Как использовать
Начните с главной метрики верхнего уровня (L0), например Revenue. Разложите её на составляющие (L1): количество клиентов × средний чек. Каждую L1-метрику декомпозируйте дальше (L2). Заполните цели и факт для каждой метрики, формулы рассчитают процент выполнения. Обновляйте факт ежемесячно и анализируйте, какие драйверы отстают.
Преимущества
- Наглядная декомпозиция бизнес-метрик
- Быстрое выявление проблемных зон
- Связь операционных метрик со стратегией
- Фокус команд на конкретных драйверах
| Метрика | Цель | Факт | % выполнения | Уровень |
|---|
| Revenue | 1 000 000 | 750 000 | 75% | L0 |
| Кол-во клиентов | 100 | 82 | 82% | L1 |
| ARPU | 10 000 | 9 146 | 91% | L1 |
| Retention 3m | 80% | 72% | 90% | L2 |
P&L — Отчёт о прибылях и убытках
Управленческий P&L для малого и среднего бизнеса
Как использовать
Заполняйте P&L ежемесячно: начните с выручки, вычтите себестоимость для получения валовой прибыли, затем вычтите операционные расходы. Формулы автоматически рассчитают EBITDA и итоги квартала. Сравнивайте месяц к месяцу для выявления трендов. Совет: разбивайте операционные расходы на подкатегории для более детального анализа.
Преимущества
- Управленческая отчётность в одной таблице
- Автоматический расчёт маржи и EBITDA
- Квартальная консолидация
- Простая структура для малого бизнеса
| Статья | Янв | Фев | Мар | Итого Q1 |
|---|
| Выручка | 500 000 | 550 000 | 600 000 | 1 650 000 |
| Себестоимость | 200 000 | 220 000 | 240 000 | 660 000 |
| Валовая прибыль | 300 000 | 330 000 | 360 000 | 990 000 |
| Операционные расходы | 150 000 | 160 000 | 170 000 | 480 000 |
| EBITDA | 150 000 | 170 000 | 190 000 | 510 000 |
Cash Flow 13 недель
13-недельный прогноз движения денежных средств
Как использовать
Внесите остаток денежных средств на начало. Еженедельно заполняйте поступления (от клиентов, займы, прочие) и расходы (поставщики, ФОТ, аренда, налоги). Формулы автоматически рассчитают чистый CF и остаток на конец каждой недели. Прогнозируйте вперёд на 13 недель, обновляйте каждую пятницу. Если остаток уходит в минус — это сигнал для немедленных действий.
Преимущества
- Предсказание кассовых разрывов заранее
- Еженедельный контроль ликвидности
- Обоснование потребности в кредитах
- Оптимизация платёжного календаря
| Статья | Нед 1 | Нед 2 | Нед 3 | Нед 4 |
|---|
| Остаток на начало | 1 000 000 | 1 020 000 | 970 000 | 1 070 000 |
| Поступления | 300 000 | 250 000 | 350 000 | 200 000 |
| Расходы | 280 000 | 300 000 | 250 000 | 310 000 |
| Чистый CF | 20 000 | -50 000 | 100 000 | -110 000 |
Budget vs Actual
Сравнение плановых и фактических расходов по статьям
Как использовать
В начале периода заполните плановые значения по каждой статье расходов. По мере исполнения бюджета вносите фактические данные. Формулы автоматически рассчитают отклонение в рублях и процентах. Красные отклонения (>10%) — повод для анализа причин. Проводите план-факт анализ ежемесячно на финансовых комитетах.
Преимущества
- Контроль исполнения бюджета
- Автоматический расчёт отклонений
- Быстрое выявление перерасходов
- Основа для корректировки бюджета
| Статья расходов | План | Факт | Отклонение | % |
|---|
| ФОТ | 500 000 | 520 000 | 20 000 | 4% |
| Маркетинг | 200 000 | 180 000 | -20 000 | -10% |
| Инфраструктура | 100 000 | 115 000 | 15 000 | 15% |
| Офис | 80 000 | 78 000 | -2 000 | -2.5% |
| ИТОГО | 880 000 | 893 000 | 13 000 | 1.5% |
Break-even — Точка безубыточности
Расчёт точки безубыточности продукта/бизнеса
Как использовать
Укажите цену за единицу продукции/услуги, переменные затраты на единицу и постоянные затраты в месяц. Формулы рассчитают маржинальную прибыль, точку безубыточности в штуках и в рублях. Используйте для оценки минимального объёма продаж для выхода в прибыль. Совет: проигрывайте разные сценарии, меняя цену или затраты, чтобы найти оптимальную точку.
Преимущества
- Понимание минимального объёма для прибыли
- Обоснование ценообразования
- Сценарный анализ «что если»
- Простой и наглядный расчёт
| Показатель | Значение |
|---|
| Цена за единицу | 5 000 |
| Переменные затраты на единицу | 2 000 |
| Постоянные затраты в месяц | 600 000 |
| Маржинальная прибыль | 3 000 |
| Точка безубыточности (шт.) | 200 |
| Точка безубыточности (руб.) | 1 000 000 |
Sales Pipeline
Воронка продаж — отслеживание сделок по стадиям
Как использовать
Заведите каждую активную сделку в таблицу. Укажите компанию, название сделки, сумму и текущую стадию (Лид → Квалификация → Демо → КП → Переговоры → Закрыто). Проставьте вероятность закрытия в процентах. Взвешенная сумма рассчитается автоматически и покажет прогноз выручки. Обновляйте pipeline на ежедневных стендапах отдела продаж.
Преимущества
- Прогнозирование выручки по pipeline
- Контроль стадий каждой сделки
- Взвешенный прогноз по вероятности
- Основа для отчётности руководству
| Компания | Сделка | Сумма | Стадия | Вероятность | Взвешенная |
|---|
| ООО "Альфа" | Внедрение CRM | 500 000 | Переговоры | 40% | 200 000 |
| ИП Иванов | Автоматизация | 150 000 | Демо | 20% | 30 000 |
| АО "Бета" | Лицензия Enterprise | 1 200 000 | КП отправлено | 60% | 720 000 |
| ИТОГО | | 1 850 000 | | | 950 000 |
Воронка продаж — конверсии
Анализ конверсий между этапами воронки продаж
Как использовать
Заполните количество лидов на каждом этапе воронки: от первого контакта до закрытия сделки. Формулы автоматически рассчитают конверсию между этапами. Анализируйте, где самый большой отсев — это узкое место воронки. Сравнивайте конверсии месяц к месяцу, чтобы отслеживать эффект от изменений в процессе продаж.
Преимущества
- Выявление узких мест в процессе продаж
- Автоматический расчёт конверсий
- Основа для оптимизации воронки
- Бенчмаркинг по периодам
| Этап | Кол-во | Конверсия |
|---|
| Лиды | 1000 | 100% |
| Квалифицированные | 300 | 30% |
| Демо/Встреча | 120 | 40% |
| КП отправлено | 80 | 67% |
| Закрыто (Won) | 25 | 31% |
Unit Economics
Ключевые метрики юнит-экономики продукта
Как использовать
Заполните базовые метрики: CAC (стоимость привлечения клиента), ARPU (средний чек в месяц) и средний срок жизни клиента. Формулы автоматически рассчитают LTV, соотношение LTV/CAC и срок окупаемости. Здоровый бизнес имеет LTV/CAC > 3 и Payback Period < 12 месяцев. Пересчитывайте ежеквартально с учётом актуальных данных.
Преимущества
- Понимание экономики каждого клиента
- Обоснование маркетингового бюджета
- Автоматический расчёт LTV/CAC
- Оценка устойчивости бизнес-модели
| Метрика | Значение |
|---|
| CAC (стоимость привлечения) | 3 500 |
| ARPU (средний чек/мес) | 2 000 |
| Avg Lifetime (мес) | 12 |
| LTV | 24 000 |
| LTV/CAC | 6.9 |
| Payback Period (мес) | 1.75 |
Калькулятор КП
Калькулятор коммерческого предложения с расчётом скидок
Как использовать
Перечислите все позиции коммерческого предложения: название услуги/товара, количество, цена за единицу и размер скидки. Формулы автоматически рассчитают итоговую стоимость с учётом скидок. Добавляйте или удаляйте строки по необходимости. Итого суммируется внизу. Совет: используйте шаблон для стандартизации КП по всему отделу продаж.
Преимущества
- Быстрое формирование КП с расчётами
- Автоматический учёт скидок
- Стандартизация коммерческих предложений
- Минимизация ошибок в расчётах
| Позиция | Кол-во | Цена | Скидка % | Итого |
|---|
| Лицензия Pro (мес) | 12 | 5 000 | 10% | 54 000 |
| Внедрение | 1 | 50 000 | 0% | 50 000 |
| Обучение | 2 | 15 000 | 5% | 28 500 |
| ИТОГО | | | | 132 500 |
Headcount + ФОТ
Планирование штата и фонда оплаты труда
Как использовать
Перечислите все отделы и должности компании. Для каждой позиции укажите количество сотрудников и оклад. Формулы рассчитают ФОТ по каждой должности и общий итог. Используйте таблицу для планирования найма: добавьте будущие позиции с нулевым количеством и планируемой датой. Пересматривайте ежеквартально при бюджетировании.
Преимущества
- Полная картина штатного расписания
- Автоматический расчёт общего ФОТ
- Планирование найма и бюджета
- Обоснование HR-расходов
| Отдел | Должность | Кол-во | Оклад | ФОТ/мес |
|---|
| Разработка | Senior Dev | 3 | 250 000 | 750 000 |
| Разработка | Middle Dev | 5 | 180 000 | 900 000 |
| Маркетинг | Маркетолог | 2 | 150 000 | 300 000 |
| Продажи | Sales Manager | 3 | 120 000 | 360 000 |
| ИТОГО | | 13 | | 2 310 000 |
Hiring Funnel
Воронка найма — отслеживание кандидатов по этапам
Как использовать
Заполните количество кандидатов на каждом этапе воронки найма: отклики → скрининг → техническое интервью → финальное → оффер. Формулы автоматически рассчитают конверсию и среднее время на каждом этапе. Анализируйте узкие места: если конверсия скрининга < 30%, пересмотрите требования в вакансии. Обновляйте еженедельно.
Преимущества
- Контроль эффективности рекрутинга
- Выявление узких мест в найме
- Расчёт времени закрытия вакансии
- Оптимизация процесса найма
| Этап | Кол-во | Конверсия | Ср. время (дни) |
|---|
| Отклики | 200 | 100% | 0 |
| Скрининг | 80 | 40% | 3 |
| Тех. интервью | 30 | 38% | 7 |
| Финальное | 10 | 33% | 5 |
| Оффер | 5 | 50% | 3 |
Interview Scorecard
Оценочная карта кандидата для стандартизации интервью
Как использовать
Перед интервью определите ключевые критерии оценки и их веса. Во время интервью оценивайте кандидата по каждому критерию от 1 до 5. Формулы рассчитают взвешенный балл. Каждый интервьюер заполняет свою карту — затем сравните результаты. Это убирает субъективизм и создаёт единый стандарт оценки.
Преимущества
- Стандартизация процесса интервью
- Объективное сравнение кандидатов
- Взвешенная оценка по критериям
- Снижение bias при принятии решений
| Критерий | Вес | Оценка (1-5) | Взвешенная |
|---|
| Технические навыки | 3 | | |
| Опыт | 2 | | |
| Soft skills | 2 | | |
| Culture fit | 1 | | |
| ИТОГО | 8 | | |
Performance Review
Оценка эффективности сотрудника по категориям
Как использовать
Проводите Performance Review ежеквартально или раз в полгода. Сотрудник заполняет самооценку по каждой категории (1-5), затем менеджер ставит свою оценку. Формулы рассчитают средний балл. Обсудите расхождения на 1:1 встрече. Совет: добавьте текстовые комментарии к каждой категории для контекста и конкретных примеров.
Преимущества
- Структурированная оценка эффективности
- Сравнение самооценки и оценки менеджера
- Основа для решений о повышении
- Отслеживание роста сотрудника
| Категория | Самооценка | Оценка менеджера | Средняя |
|---|
| Результаты работы | | | |
| Качество кода | | | |
| Коммуникация | | | |
| Инициативность | | | |
| Общий балл | | | |
Product Roadmap
Продуктовый роадмэп — планирование фич по кварталам с приоритетами, статусами и ответственными.
Как использовать
Распределите фичи и проекты по кварталам. Для каждой фичи укажите приоритет (P0-Critical, P1-High, P2-Medium, P3-Low), текущий статус (Бэклог → Планируется → В работе → Завершено) и ответственного. P0 и P1 фичи должны быть в ближайших кварталах. Обновляйте роадмэп ежемесячно, пересматривайте приоритеты ежеквартально. Совет: не планируйте детально дальше 2 кварталов — слишком много неизвестных.
Преимущества
- Визуализация продуктовой стратегии
- Alignment команды по приоритетам
- Основа для коммуникации с заинтересованными сторонами
- Контроль сроков и ответственных
| Квартал | Фича | Приоритет | Статус | Ответственный |
|---|
| Q1 2026 | Регистрация и онбординг | P0 — Critical | Завершено | Иванов А. |
| Q1 2026 | Интеграция платежей | P0 — Critical | В работе | Петров Б. |
| Q2 2026 | Личный кабинет | P1 — High | Планируется | Сидорова В. |
| Q2 2026 | Аналитика и дашборды | P1 — High | Планируется | Козлов Г. |
| Q3 2026 | Мобильное приложение | P2 — Medium | Бэклог | — |
| Q3 2026 | AI-рекомендации | P2 — Medium | Бэклог | — |
User Story Map
Карта пользовательских историй — визуализация функционала: эпики → истории → задачи по этапам релизов.
Как использовать
Верхний ряд — эпики (крупные функциональные блоки). Под каждым эпиком расположите user stories вертикально по приоритету: верхние — MVP Release (must-have), нижние — Release 2 (nice-to-have). Добавляйте стикеры с историями в формате «Как [роль], я хочу [действие], чтобы [ценность]». Горизонтальная линия между релизами — ваш scope для первого запуска. Совет: создайте карту совместно с командой для общего понимания.
Преимущества
- Визуализация всего функционала продукта
- Чёткое определение scope MVP
- Приоритизация историй по релизам
- Общее понимание продукта в команде
Sprint Board
Доска спринта — Kanban для одного спринта: бэклог спринта, в работе, на ревью, готово. С указанием дат спринта.
Как использовать
В начале спринта (Sprint Planning) перенесите задачи из бэклога продукта в «Sprint Backlog». Каждый день на стендапе обновляйте статусы: берёте задачу — переносите в «В работе», готова — в «На ревью», принята — в «Готово». Ограничивайте WIP: не более 1-2 задач «В работе» на человека. В конце спринта все задачи должны быть в «Готово» или возвращены в бэклог. Обновляйте даты спринта в заголовке.
Преимущества
- Визуальный контроль спринта
- Прозрачность прогресса для всей команды
- Ограничение WIP для фокусировки
- Основа для ежедневных стендапов
PRD — Product Requirements Document
Шаблон документа требований к продукту: описание фичи, целевая аудитория, функциональные и нефункциональные требования.
Как использовать
Заполняйте PRD сверху вниз перед началом разработки. Название фичи — короткое и понятное. Цель — зачем строим (связь с бизнес-метрикой). Целевая аудитория — кто будет пользоваться. Проблема — какую боль решаем. Решение — краткое описание подхода. Функциональные требования — что система должна делать (user stories). Нефункциональные — производительность, безопасность, масштабируемость. Метрики успеха — как измерим. Риски и зависимости — что может пойти не так.
Преимущества
- Структурированное описание требований
- Единый формат для всей команды
- Снижение рисков misunderstanding
- Основа для оценки сроков и ресурсов
| Раздел | Описание |
|---|
| Название фичи | |
| Цель | |
| Целевая аудитория | |
| Проблема | |
| Решение | |
| Функциональные требования | |
| Нефункциональные требования | |
| Метрики успеха | |
| Риски | |
| Зависимости | |
A/B Test Tracker
Трекер A/B тестов: гипотезы, метрики, контрольная и тестовая группы, результаты и выводы.
Как использовать
Для каждого A/B теста сформулируйте гипотезу: «Если мы изменим [X], то [метрика] увеличится на [Y]%». Укажите ключевую метрику, запишите результаты контрольной и тестовой групп. Формула рассчитает процентное изменение. Зафиксируйте результат: Победа, Проигрыш или Незначимо. Совет: определите минимальный размер выборки заранее и не останавливайте тест досрочно — это даст ложные результаты.
Преимущества
- Системный учёт всех экспериментов
- Автоматический расчёт эффекта
- Культура data-driven решений
- Накопление знаний об эффективности
| Тест | Гипотеза | Метрика | Контроль | Тест | Δ% | Результат |
|---|
| Новая CTA | Изменение текста кнопки увеличит конверсию | CTR | 2.1 | 3.4 | +62% | Победа ✓ |
| Цена на лендинге | Показ цены сразу увеличит заявки | Заявки | 15 | 12 | -20% | Проигрыш ✗ |
| Онбординг v2 | Новый онбординг снизит churn | D7 Retention | 35 | 42 | +20% | В процессе |
Bug Tracker
Трекер багов: приоритет, описание, статус, ответственный, дата обнаружения и версия.
Как использовать
При обнаружении бага создайте запись с уникальным ID (BUG-N). Классифицируйте приоритет: Critical (продакшн упал), Major (ключевая функция не работает), Minor (косметический дефект), Trivial (опечатки). Опишите баг: шаги воспроизведения, ожидаемый и фактический результат. Назначьте ответственного и укажите версию. Обновляйте статус: Открыт → В работе → Исправлено → Проверено. Совет: сортируйте по приоритету, фиксируйте Critical в первую очередь.
Преимущества
- Централизованный учёт всех багов
- Приоритизация по критичности
- Отслеживание прогресса исправлений
- Контроль качества релизов
| ID | Приоритет | Описание | Статус | Ответственный | Версия |
|---|
| BUG-1 | Critical | Не сохраняются данные формы | Исправлено | Иванов | 1.2.3 |
| BUG-2 | Major | Медленная загрузка дашборда | В работе | Петров | 1.2.3 |
| BUG-3 | Minor | Опечатка в тексте уведомления | Открыт | — | 1.2.4 |
Release Notes
Шаблон релиз-ноутов: версия, дата, новые фичи, улучшения и исправления для каждого релиза.
Как использовать
Перед каждым релизом заполните таблицу. Укажите номер версии (semver: major.minor.patch), дату релиза и тип изменения (Фича, Улучшение, Исправление). Для каждого изменения напишите понятное описание на языке пользователя, а не технические детали. Публикуйте Release Notes для клиентов и внутренней команды. Совет: группируйте изменения по типу и начинайте с самых важных фич.
Преимущества
- Документация всех изменений продукта
- Прозрачная коммуникация с пользователями
- История версий для поддержки
- Основа для внешнего changelog
| Версия | Дата | Тип | Описание |
|---|
| v1.3.0 | 2026-02-15 | Фича | Добавлена интеграция с Telegram |
| v1.3.0 | 2026-02-15 | Фича | Новый редактор таблиц с формулами |
| v1.3.0 | 2026-02-15 | Улучшение | Ускорена загрузка досок на 40% |
| v1.2.5 | 2026-02-01 | Исправление | Исправлена ошибка сохранения |
| v1.2.5 | 2026-02-01 | Исправление | Корректное отображение на мобильных |
Competitive Analysis
Визуальная карта конкурентного анализа: сравнение фичей, позиционирования и цен конкурентов.
Как использовать
В зоне «Наш продукт» запишите ключевые преимущества, фичи и цены. Для каждого конкурента (A, B, C) заполните аналогичную информацию: основные фичи, ценообразование, сильные и слабые стороны, целевая аудитория. В зоне «Дифференциация» сформулируйте, в чём вы уникальны и почему клиенты должны выбрать вас. Совет: обновляйте анализ ежеквартально и отслеживайте релизы конкурентов.
Преимущества
- Системный обзор конкурентного ландшафта
- Выявление gaps в продукте
- Основа для позиционирования
- Аргументация для отдела продаж
North Star Metric Tree
Дерево метрик North Star — визуализация связи ключевой метрики с драйверами роста и операционными метриками.
Как использовать
Определите North Star Metric — одну метрику, которая лучше всего отражает ценность для клиента (WAU, GMV, MRR и т.д.). Разложите её на 3-4 драйвера (input metrics): привлечение новых пользователей, активация, удержание, монетизация. Для каждого драйвера определите операционные метрики, которые команды могут непосредственно улучшить. Свяжите дерево с конкретными инициативами. Совет: North Star должна расти при росте ценности для клиента, а не при «хаках».
Преимущества
- Фокус всей компании на одной метрике
- Прозрачная связь метрик и действий
- Alignment команд вокруг роста
История
Концепция North Star Metric популяризирована в MIT Sloan и компанией Amplitude. Помогает компаниям фокусировать все усилия на одной главной метрике, которая лучше всего отражает ценность для клиента и рост бизнеса.
SWOT-анализ стратсессия
Фасилитационный шаблон SWOT-анализа для стратегических сессий. 4 цветных квадранта с примерами стикеров для командной работы.
Как использовать
Раздайте участникам стикеры (физические или виртуальные). За 5 минут каждый самостоятельно записывает идеи по каждому квадранту. Затем модератор собирает стикеры, группирует схожие и проводит обсуждение. По итогам выделите 3-5 приоритетных пунктов в каждом квадранте и сформулируйте стратегии: SO (силы + возможности), WT (слабости + угрозы).
Преимущества
- Вовлечение всей команды в стратегический анализ
- Структурированный сбор идей без хаоса
- Готовый визуальный результат для презентации
- Основа для формулирования стратегии
Стратегическая канва (Strategy Canvas)
Таблица конкурентного сравнения по факторам ценности. Оцените свою компанию и конкурентов по шкале 1-10 для выявления точек дифференциации.
Как использовать
Определите 8-12 ключевых факторов ценности в вашей отрасли (цена, качество, скорость, сервис и т.д.). Оцените свою компанию и 2-3 ключевых конкурентов по каждому фактору от 1 до 10. Постройте кривую ценности — где ваши оценки выше конкурентов, там ваши преимущества. Ищите «голубой океан» — факторы, где вы можете резко отличаться.
Преимущества
- Наглядное сравнение с конкурентами
- Выявление точек дифференциации
- Основа для стратегии «голубого океана»
- Фокусировка инвестиций на ключевых факторах
| Фактор ценности | Наша компания | Конкурент 1 | Конкурент 2 | Конкурент 3 |
|---|
| Цена | 7 | 5 | 8 | 6 |
| Качество продукта | 8 | 9 | 6 | 7 |
| Скорость доставки | 6 | 7 | 5 | 8 |
| Клиентский сервис | 9 | 6 | 7 | 5 |
| Инновации | 8 | 4 | 6 | 7 |
| Бренд и репутация | 7 | 9 | 5 | 6 |
| Широта ассортимента | 5 | 8 | 7 | 4 |
| Удобство использования | 9 | 5 | 6 | 7 |
Целеполагание: Точка А → Точка Б
Шаблон для стратсессии по целеполаганию. Две зоны «Где мы сейчас» и «Где хотим быть» с таблицами метрик и зоной ключевых шагов.
Как использовать
Начните с зоны «Точка А» — честно опишите текущее состояние по ключевым метрикам. Затем заполните «Точку Б» — целевые значения с конкретными сроками и ответственными. В центральной зоне «Ключевые шаги» запишите на стикерах конкретные действия для перехода из А в Б. Приоритизируйте шаги и назначьте дедлайны.
Преимущества
- Чёткое понимание текущей и целевой позиции
- Конкретные метрики для контроля прогресса
- Мост между стратегией и операционным планом
- Ответственные за каждую метрику
Матрица приоритетов стратсессии
Матрица Эйзенхауэра для стратсессии. 4 квадранта: Важно+Срочно, Важно+Не срочно, Не важно+Срочно, Не важно+Не срочно. Стикеры для задач.
Как использовать
Соберите все задачи и инициативы команды на стикерах. Совместно распределите их по квадрантам. «Важно + Срочно» — делаем немедленно. «Важно + Не срочно» — планируем и ставим в календарь. «Не важно + Срочно» — делегируем. «Не важно + Не срочно» — отказываемся или откладываем. Ограничьте квадрант «Важно + Срочно» максимум 5 задачами.
Преимущества
- Быстрая приоритизация большого списка задач
- Визуальная ясность для всей команды
- Фокусировка ресурсов на главном
- Устранение «тушения пожаров»
Карта стейкхолдеров
Матрица анализа стейкхолдеров по осям «Влияние» и «Интерес». 4 квадранта для определения стратегии работы с каждой группой.
Как использовать
Составьте список всех заинтересованных сторон проекта/компании. Оцените каждого стейкхолдера по двум осям: уровень влияния (может ли повлиять на результат) и уровень интереса (насколько заинтересован в результате). Разместите стикеры в соответствующие квадранты. Для каждого квадранта — своя стратегия: ключевых игроков вовлекайте активно, остальных — информируйте или мониторьте.
Преимущества
- Понимание расстановки сил в проекте
- Целевые стратегии для каждой группы
- Предотвращение конфликтов и сопротивления
- Эффективное распределение времени на коммуникацию
Ретроспектива спринта / квартала
Шаблон ретроспективы для стратсессии. 3 цветные зоны: что прошло хорошо, что можно улучшить, действия. Стикеры для командной рефлексии.
Как использовать
Проводите ретроспективу в конце спринта или квартала. Каждый участник за 5-7 минут записывает на стикерах свои наблюдения по трём категориям. Затем модератор собирает стикеры, зачитывает и группирует. Обсудите самые важные пункты. В зоне «Действия» сформулируйте конкретные шаги с ответственными и сроками. Ограничьте число действий — не более 3-5 на ретроспективу.
Преимущества
- Системная рефлексия после каждого периода
- Конкретные действия для улучшений
- Безопасное пространство для обратной связи
- Накопление культуры непрерывного улучшения
Стратегическая дорожная карта (Roadmap)
Годовая дорожная карта по направлениям и кварталам. Таблица для планирования стратегических инициатив с ответственными.
Как использовать
Определите 5-7 ключевых стратегических направлений (продукт, маркетинг, продажи, HR, операции и т.д.). Для каждого направления распишите ключевые инициативы по кварталам. Назначьте ответственного за каждое направление. Обновляйте дорожную карту ежеквартально по итогам стратсессий. Совет: не перегружайте — 2-3 инициативы на направление за квартал максимум.
Преимущества
- Обзор стратегии на год на одной странице
- Синхронизация всех направлений
- Чёткие ответственные и сроки
- Основа для квартального планирования
| Направление | Q1 2026 | Q2 2026 | Q3 2026 | Q4 2026 | Ответственный |
|---|
| Продукт | MVP v2 | Интеграции | Мобильное приложение | AI-фичи | CPO |
| Маркетинг | Ребрендинг | Контент-стратегия | Выход на новый рынок | Масштабирование | CMO |
| Продажи | CRM внедрение | Новый отдел B2B | Партнёрская программа | Enterprise клиенты | VP Sales |
| HR | Найм ключевых позиций | Система грейдов | Обучение | Культура и ценности | HRD |
| Операции | Автоматизация процессов | ISO сертификация | Масштабирование | Оптимизация | COO |
| Финансы | Бюджетирование | Привлечение инвестиций | Оптимизация затрат | Финансовый аудит | CFO |
Бизнес-модель Canvas (стратсессия)
Расширенный шаблон Business Model Canvas для стратсессии. 9 цветных зон с подсказками для командной проработки бизнес-модели.
Как использовать
Распечатайте или откройте шаблон на большом экране. Начните с «Сегментов клиентов» — кто ваши клиенты? Затем «Ценностное предложение» — какую ценность вы создаёте для каждого сегмента? Двигайтесь по остальным блокам, заполняя их стикерами. По итогам стратсессии зафиксируйте текущую модель и целевую модель, обсудите разрыв между ними.
Преимущества
- Полная картина бизнес-модели за одну сессию
- Вовлечение всей команды в стратегию
- Выявление слабых звеньев модели
- Основа для трансформации бизнеса
Фактическая оргструктура компании
Визуальная доска оргструктуры компании по отделам с сотрудниками, ролями и цветовой кодировкой статуса найма.
Как использовать
Начните с зоны «Собственники/Учредители» — укажите ФИО и доли владения. Затем заполните каждый отдел: добавьте зелёные стикеры для текущих сотрудников (ФИО, должность), жёлтые — для открытых вакансий, красные — для идей и удалённых позиций. Обновляйте оргструктуру при каждом изменении штата. Используйте как основу для аудита и планирования найма.
Преимущества
- Полная картина штата компании
- Наглядные пробелы в структуре
- Основа для бюджетирования ФОТ
- Быстрый онбординг новых руководителей
Маркетинговая стратегия
Комплексный шаблон маркетинговой стратегии: точки А и Б с метриками, таблица каналов продаж с командой, шагами и ожидаемыми результатами.
Как использовать
Начните с заполнения зон «Точка А» (текущие показатели) и «Точка Б» (целевые). Затем заполните таблицу каналов продаж по приоритетности. Для каждого канала укажите команду (кто занимается), конкретные шаги и критерии успеха, сроки запуска и ожидаемые результаты. Обновляйте таблицу ежемесячно. Ранжируйте каналы по ROMI — начинайте с самых эффективных.
Преимущества
- Полная картина маркетинговой стратегии
- Приоритизация каналов по эффективности
- Чёткие ответственные и сроки
- Связь между текущими и целевыми показателями
Аудит маркетинговых каналов
Детальная таблица аудита всех маркетинговых каналов: бюджет, CPL, CPA, ROMI, лиды, конверсия и рекомендации.
Как использовать
Заполните таблицу актуальными данными по каждому каналу. CPL (Cost Per Lead) и CPA (Cost Per Acquisition) считайте из рекламных кабинетов. ROMI (Return on Marketing Investment) = (Доход от канала - Расход) / Расход × 100%. Проставьте статусы: «Работает», «Тестируем», «Приостановлен». В колонке «Рекомендация» — масштабировать, оптимизировать или отключить. Обновляйте ежемесячно.
Преимущества
- Полная картина эффективности каналов
- Основа для перераспределения бюджета
- Выявление убыточных каналов
- Данные для принятия решений
Целевая оргструктура маркетинга
Детальная структура маркетингового отдела: аналитика, лидогенерация, SMM, брендинг, клиентский маркетинг, разработка.
Как использовать
Используйте шаблон для проектирования идеальной структуры маркетингового отдела. Начните с руководителя маркетинга и распределите функции по направлениям. Для каждого направления определите конкретные роли и функции. Цветовая кодировка: зелёные стикеры — текущие сотрудники, жёлтые — позиции к найму, красные — аутсорс или ненужные. Пересматривайте структуру ежеквартально.
Преимущества
- Чёткое понимание целевой структуры
- Визуальный план найма и развития
- Устранение дублирования функций
- Основа для бюджета на маркетинг
Антикризисный план
Таблица антикризисного планирования: проблемы/риски, категории, критичность, немедленные действия, сроки, ответственные, бюджет.
Как использовать
Начните с мозгового штурма всех текущих проблем и рисков. Категоризируйте: Финансы, Продажи, Персонал, Репутация, Операции. Оцените критичность от 1 (низкая) до 5 (катастрофа). Для каждой проблемы сформулируйте немедленные действия, назначьте ответственного и установите срок. Бюджет указывайте в рублях. Обновляйте еженедельно на антикризисном штабе.
Преимущества
- Системный подход к кризисным ситуациям
- Приоритизация по критичности
- Чёткие ответственные и сроки
- Контроль бюджета антикризисных мероприятий
| Проблема/Риск | Категория | Критичность | Действия | Срок | Ответственный |
|---|
| Кассовый разрыв | Финансы | 5 | Пересмотр графика платежей | 1 неделя | CFO |
| Падение продаж на 30% | Продажи | 4 | Аудит воронки, новые каналы | 2 недели | VP Sales |
| Уход ключевых сотрудников | Персонал | 4 | Ретеншн-программа, 1-on-1 | 1 неделя | HRD |
| Негативные отзывы | Репутация | 3 | Работа с отзывами, PR | Постоянно | PR |
| Сбои поставок | Операции | 3 | Диверсификация поставщиков | 1 месяц | COO |
CustDev и анализ клиентов
Шаблон для Customer Development: зоны для анализа причин покупки и отказа, ключевых инсайтов, таблица сегментов целевой аудитории.
Как использовать
Проведите 10-15 интервью с клиентами. В зоне «Почему купили» записывайте на стикерах реальные причины покупки (цитаты). В «Почему не купили» — реальные возражения и причины отказа. В «Ключевые инсайты» — выводы из интервью. Таблицу сегментов заполняйте по итогам анализа: каждый сегмент с демографией, болью, триггером покупки и каналом привлечения.
Преимущества
- Глубокое понимание мотивов клиентов
- Данные из первых рук, а не гипотезы
- Основа для таргетирования рекламы
- Аргументы для улучшения продукта
| Сегмент ЦА | Возраст | Пол | Доход | Боль | Триггер покупки | Канал |
|---|
| Малый бизнес | 30-45 | М/Ж | 100-300K | Нет системности | Кризис продаж | Контекст |
| Средний бизнес | 35-50 | М | 300K+ | Масштабирование | Совет партнёра | Рекомендации |
| Фрилансеры | 25-35 | М/Ж | 50-150K | Учёт и планирование | Бесплатный тариф | SEO / SMM |
Воронка продаж и конверсии
Таблица воронки продаж с этапами, количеством, конверсиями, стоимостью лида и узкими местами для анализа эффективности.
Как использовать
Заполните таблицу данными из CRM и рекламных кабинетов. Начните с верхнего этапа «Показы рекламы» и двигайтесь вниз до «Сделка закрыта». Конверсия рассчитывается от предыдущего этапа. CPL — стоимость одного лида на данном этапе. Выявите этапы с наименьшей конверсией — это ваши узкие места. Назначьте ответственных за улучшение каждого узкого места.
Преимущества
- Полная прозрачность воронки продаж
- Выявление узких мест для роста
- Основа для прогнозирования выручки
- Чёткая ответственность за каждый этап
| Этап воронки | Кол-во | Конверсия | CPL этапа | Ответственный |
|---|
| Показы рекламы | 100 000 | — | — | Маркетолог |
| Клики | 3 000 | 3% | 33 ₽ | Маркетолог |
| Лиды | 300 | 10% | 333 ₽ | Маркетолог |
| Квалифицированные лиды | 150 | 50% | 667 ₽ | РОП |
| Встреча / звонок | 75 | 50% | 1 333 ₽ | Менеджер |
| КП отправлено | 45 | 60% | 2 222 ₽ | Менеджер |
| Сделка закрыта | 15 | 33% | 6 667 ₽ | РОП |
Инвестиционный тезис
Структурированная оценка стартапа по 10 ключевым критериям для формирования инвестиционного решения.
Как использовать
Оцените стартап по каждому критерию от 1 до 10. В столбце «Комментарий» обоснуйте оценку фактами и цифрами. Итоговая оценка — средневзвешенная или просто средняя. Пороговый балл для инвестирования обычно 6-7. Используйте шаблон для сравнения нескольких стартапов, заполняя отдельную таблицу для каждого.
Преимущества
- Системный подход к оценке стартапов
- Снижение влияния эмоций на инвестрешения
- Единый формат для сравнения проектов
- Аргументированная позиция для IC
| Критерий | Оценка (1-10) | Комментарий |
|---|
| Размер рынка (TAM/SAM/SOM) | | |
| Команда | | |
| Продукт / технология | | |
| Бизнес-модель | | |
| Юнит-экономика | | |
| Конкуренция | | |
| Барьеры входа | | |
| Тайминг | | |
| Масштабируемость | | |
| Exit-стратегия | | |
Due Diligence чек-лист
Полный чек-лист проверки компании перед инвестицией: юридическое, финансовое, операционное и техническое DD.
Как использовать
Для каждого направления DD проставляйте статус проверки: ✅ Проверено, ⏳ В процессе, ❌ Проблема, ⬜ Не начато. Назначайте ответственного (юрист, аудитор, CTO). Фиксируйте все найденные проблемы в комментариях. Завершайте DD полным отчётом с рекомендацией: инвестировать, отклонить, запросить доп. информацию.
Преимущества
- Ничего не будет упущено при проверке
- Структурированный процесс для команды
- Прозрачный статус для инвесткомитета
- Снижение рисков сделки
| Направление | Документ / Проверка | Статус | Комментарий | Ответственный |
|---|
| Юридическое DD | Устав и учредительные документы | ⬜ | | |
| Лицензии и разрешения | ⬜ | | |
| Патенты и интеллектуальная собственность | ⬜ | | |
| Финансовое DD | Финансовая отчётность (3 года) | ⬜ | | |
| Аудиторское заключение | ⬜ | | |
| Операционное DD | Бизнес-процессы и регламенты | ⬜ | | |
| Команда и ключевые сотрудники | ⬜ | | |
| Техническое DD | Технологический стек | ⬜ | | |
| Архитектура и масштабируемость | ⬜ | | |
| Безопасность и защита данных | ⬜ | | |
Финансовая модель стартапа
Финансовая модель с помесячным прогнозом на первый квартал и поквартальным — до 3-го года.
Как использовать
Начните с прогноза выручки — от количества клиентов × средний чек. Заполните COGS и операционные расходы. Формулы автоматически считают валовую прибыль и EBITDA. Burn rate = ежемесячный отрицательный CF. Runway = остаток денег / Burn rate. Обновляйте модель ежемесячно, сравнивая план и факт.
Преимущества
- Понимание экономики бизнеса
- Прогноз потребности в финансировании
- Основа для переговоров с инвесторами
- Контроль Burn rate и Runway
Cap Table и структура сделки
Таблица капитализации с распределением долей, типами акций и условиями vesting. Включает Term Sheet summary.
Как использовать
Заполните таблицу всеми текущими и планируемыми акционерами. Укажите тип акций (обычные, привилегированные, опционы). Проверьте, что сумма долей = 100%. В зоне Term Sheet зафиксируйте ключевые параметры сделки. Обновляйте Cap Table после каждого раунда и выдачи опционов.
Преимущества
- Полная картина владения компанией
- Прозрачность для всех сторон сделки
- Моделирование размытия долей
- Готовый документ для юристов
| Акционер | Тип акций | Кол-во | % Доля | Инвестиции | Vesting |
|---|
| Основатель 1 | Обычные | 500 000 | 40% | — | — |
| Основатель 2 | Обычные | 300 000 | 24% | — | — |
| ESOP | Опционы | 125 000 | 10% | — | 4 года / cliff 1 год |
| Angel Investor | Привилегированные | 100 000 | 8% | $200K | — |
| VC Fund A | Привилегированные | 225 000 | 18% | $1.5M | — |
Портфельный анализ инвестора
Анализ инвестиционного портфеля: компании, раунды, суммы, доли, текущие оценки и мультипликаторы.
Как использовать
Внесите все портфельные компании с датой и суммой инвестиции. Обновляйте текущую оценку по результатам последнего раунда или внутренней переоценки. Мультипликатор = Текущая оценка доли / Сумма инвестиции. Статусы: Растёт, Стабильно, Проблемная, Exit, Списана. Анализируйте портфель ежеквартально.
Преимущества
- Полная картина портфеля в одном месте
- Отслеживание мультипликаторов и ROI
- Своевременное выявление проблемных активов
- Данные для LP-отчётности
| Компания | Раунд | Дата | Сумма | Доля | Оценка | Множ. | Статус |
|---|
| Company A | Seed | 2024-01 | $500K | 12% | $8M | 1.9x | Растёт |
| Company B | Pre-seed | 2023-06 | $200K | 8% | $5M | 2.0x | Растёт |
| Company C | Series A | 2024-03 | $2M | 5% | $40M | 1.0x | Стабильно |
| Company E | Pre-seed | 2022-12 | $100K | 15% | $20M | 30x | Exit |
Pitch Deck: структура презентации
Визуальная структура идеального питч-дека для инвесторов: 8 ключевых слайдов с тезисами.
Как использовать
Каждая зона — один слайд презентации. Заполните стикерами ключевые тезисы для каждого слайда. Начните с Проблемы — она должна быть острой и понятной. Решение должно логически вытекать из проблемы. Трекшн — самый важный слайд, покажите реальные цифры. Раунд — чётко укажите сумму и на что потратите.
Преимущества
- Готовая структура для питча инвесторам
- Проверенный порядок слайдов
- Фокус на ключевых тезисах
- Экономия времени на подготовку
Unit-экономика
Расчёт ключевых метрик юнит-экономики: LTV, CAC, Retention, Churn и бенчмарки по индустрии.
Как использовать
Заполните столбец «Значение» актуальными данными из вашей аналитики. Формулы в столбце «Формула» помогут рассчитать производные метрики. Сравнивайте с Benchmark по индустрии. Ключевое соотношение LTV/CAC должно быть > 3. Payback period для SaaS — обычно < 12 месяцев. Обновляйте ежемесячно.
Преимущества
- Понимание экономики каждого клиента
- Обоснование для масштабирования
- Сравнение с рыночными бенчмарками
- Ключевые метрики для инвесторов
| Метрика | Значение | Формула | Benchmark |
|---|
| LTV (Lifetime Value) | | ARPU × Avg. Lifetime | Зависит от индустрии |
| CAC | | Marketing Spend / New Customers | Зависит от канала |
| LTV / CAC | | LTV ÷ CAC | > 3x — хорошо |
| Payback period (мес.) | | CAC ÷ (ARPU × Gross Margin) | < 12 мес. для SaaS |
| Churn rate (мес.) | | Churned ÷ Total Start | < 5% — хорошо |
| Retention D1 | | DAU Day1 ÷ Installs | > 40% |
| Retention D7 | | DAU Day7 ÷ Installs | > 20% |
| Retention D30 | | DAU Day30 ÷ Installs | > 10% |
Сравнительный анализ стартапов
Таблица для сравнения нескольких стартапов по ключевым параметрам: рынок, стадия, метрики, команда.
Как использовать
Заполните параметры для каждого стартапа из pipeline. Данные берите из pitch deck, финмодели и DD. Сравнивайте проекты по строкам — ищите лидеров по каждому параметру. Обращайте внимание на рост MoM% и Runway. Используйте таблицу на инвесткомитете для принятия решений.
Преимущества
- Объективное сравнение проектов
- Все данные в одном месте
- Быстрое принятие решений на IC
- Выявление лучших возможностей
| Параметр | Стартап A | Стартап B | Стартап C | Стартап D |
|---|
| Рынок | | | | |
| Стадия | | | | |
| Выручка MRR | | | | |
| Рост MoM % | | | | |
| Команда (чел.) | | | | |
| Burn rate | | | | |
| Runway (мес.) | | | | |
| Оценка (pre-money) | | | | |
БДДС — Бюджет движения денежных средств
Бюджет ДДС по российским стандартам для малого бизнеса
Как использовать
Заполните остаток на начало периода. Ежемесячно вносите поступления (от реализации, прочие) и расходы (поставщики, ФОТ, налоги, прочие). Формулы рассчитают итого поступления, итого расходы и остаток на конец каждого месяца. Остаток автоматически переносится на следующий месяц. Используйте для ежемесячного финансового планирования и контроля ликвидности.
Преимущества
- Контроль денежных потоков по российским стандартам
- Автоматический перенос остатков
- Прогнозирование кассовых разрывов
- Квартальная консолидация
| Статья ДДС | Янв | Фев | Мар | Q1 |
|---|
| Остаток на начало | 500 000 | 550 000 | 675 000 | |
| Поступления от реализации | 800 000 | 900 000 | 1 000 000 | 2 700 000 |
| Прочие поступления | 20 000 | 15 000 | 25 000 | 60 000 |
| ИТОГО поступления | 820 000 | 915 000 | 1 025 000 | 2 760 000 |
| Оплата поставщикам | 350 000 | 380 000 | 400 000 | 1 130 000 |
| ФОТ + налоги | 300 000 | 310 000 | 310 000 | 920 000 |
| Прочие расходы | 120 000 | 100 000 | 130 000 | 350 000 |
| Остаток на конец | 550 000 | 675 000 | 860 000 | |
БДР — Бюджет доходов и расходов
Управленческий БДР с основными статьями по российским стандартам
Как использовать
Заполните план и факт по каждой статье бюджета. Начните с выручки, вычтите себестоимость для валовой прибыли. Далее вычтите коммерческие и управленческие расходы. Формулы автоматически рассчитают операционную прибыль, налог (20%) и чистую прибыль. Отклонение план-факт подсвечивает проблемные статьи. Обновляйте ежемесячно.
Преимущества
- Управленческий P&L по российским стандартам
- Автоматический план-факт анализ
- Расчёт налога на прибыль
- Контроль рентабельности бизнеса
| Статья | План | Факт | Отклонение |
|---|
| Выручка от реализации | 2 000 000 | 1 950 000 | -50 000 |
| Себестоимость | 1 000 000 | 1 050 000 | 50 000 |
| Валовая прибыль | 1 000 000 | 900 000 | -100 000 |
| Коммерческие расходы | 200 000 | 210 000 | 10 000 |
| Управленческие расходы | 300 000 | 290 000 | -10 000 |
| Операционная прибыль | 500 000 | 400 000 | -100 000 |
| Налог на прибыль (20%) | 100 000 | 80 000 | -20 000 |
| Чистая прибыль | 400 000 | 320 000 | -80 000 |
Калькулятор налогов УСН/ОСНО
Расчёт налоговой нагрузки при УСН 6%, УСН 15% и ОСНО
Как использовать
Укажите годовой доход и расходы вашего бизнеса. Формулы автоматически рассчитают налоговую нагрузку для трёх режимов: УСН 6% (доходы), УСН 15% (доходы минус расходы, с минимальным налогом 1%) и ОСНО (20% + НДС). Сравните чистую прибыль при каждом режиме и выберите оптимальный. Пересчитывайте ежегодно перед сменой налогового периода.
Преимущества
- Сравнение налоговых режимов на одной странице
- Автоматический расчёт для УСН и ОСНО
- Учёт минимального налога УСН 15%
- Оптимизация налоговой нагрузки
| Показатель | Значение | УСН 6% | УСН 15% | ОСНО |
|---|
| Годовой доход | 5 000 000 | | | |
| Годовые расходы | 3 000 000 | | | |
| Прибыль | 2 000 000 | | | |
| Налог | | 300 000 | 300 000 | 400 000 |
| НДС (20%) | | 0 | 0 | 833 333 |
| Итого налогов | | 300 000 | 300 000 | 1 233 333 |
| Чистая прибыль | | 1 700 000 | 1 700 000 | 766 667 |
НДС калькулятор
Калькулятор НДС: выделение и начисление НДС
Как использовать
Введите сумму без НДС для каждой операции/поставки. Формулы автоматически рассчитают НДС 20% и итоговую сумму с НДС. Итоговая строка суммирует все операции. Используйте для подготовки счетов-фактур и расчёта НДС к уплате. Для выделения НДС из суммы с НДС используйте формулу: НДС = Сумма × 20 / 120.
Преимущества
- Быстрый расчёт НДС по операциям
- Автоматическое начисление и выделение
- Подготовка к сдаче декларации
- Контроль входящего и исходящего НДС
| Операция | Сумма без НДС | НДС 20% | Сумма с НДС |
|---|
| Поставка 1 | 100 000 | 20 000 | 120 000 |
| Поставка 2 | 250 000 | 50 000 | 300 000 |
| Поставка 3 | 75 000 | 15 000 | 90 000 |
| ИТОГО | 425 000 | 85 000 | 510 000 |
ФОТ с НДФЛ и взносами
Расчёт полной стоимости сотрудника: НДФЛ, ПФР, ФОМС, ФСС
Как использовать
Укажите оклад (gross) каждого сотрудника. Формулы автоматически рассчитают НДФЛ 13%, сумму на руки (net), страховые взносы (ПФР 22%, ФОМС 5.1%, ФСС 2.9%) и полную стоимость сотрудника для компании. Итого показывает реальные затраты на ФОТ. Используйте для бюджетирования и планирования найма.
Преимущества
- Полная стоимость сотрудника для компании
- Автоматический расчёт всех взносов
- Расчёт «на руки» из gross-оклада
- Обоснование HR-бюджета
| Показатель | Сотрудник 1 | Сотрудник 2 | Сотрудник 3 |
|---|
| Оклад (gross) | 200 000 | 150 000 | 100 000 |
| НДФЛ 13% | 26 000 | 19 500 | 13 000 |
| На руки (net) | 174 000 | 130 500 | 87 000 |
| ПФР 22% | 44 000 | 33 000 | 22 000 |
| ФОМС 5.1% | 10 200 | 7 650 | 5 100 |
| ФСС 2.9% | 5 800 | 4 350 | 2 900 |
| Итого взносы | 60 000 | 45 000 | 30 000 |
| Полная стоимость | 260 000 | 195 000 | 130 000 |
Расчёт себестоимости продукции
Калькуляция себестоимости единицы продукции/услуги
Как использовать
Перечислите все статьи затрат на единицу продукции: сырьё, комплектующие, прямой труд, взносы, энергия и накладные. Формулы рассчитают долю каждой статьи и итоговую себестоимость. Укажите наценку для расчёта цены реализации. Совет: регулярно обновляйте цены на сырьё и пересчитывайте себестоимость для актуального ценообразования.
Преимущества
- Детальная структура затрат на единицу
- Обоснованное ценообразование
- Автоматический расчёт наценки
- Анализ доли каждой статьи затрат
| Статья затрат | Сумма | Доля % |
|---|
| Сырьё и материалы | 500 | 30% |
| Комплектующие | 300 | 18% |
| Оплата труда (прямая) | 400 | 24% |
| Страховые взносы (30%) | 120 | 7% |
| Энергия, аренда | 200 | 12% |
| Накладные расходы | 150 | 9% |
| ИТОГО себестоимость | 1 670 | 100% |
| Наценка 30% | 501 | |
| Цена реализации | 2 171 | |
Business Model Canvas
Визуальный шаблон Business Model Canvas (А. Остервальдер). 9 блоков для описания бизнес-модели: ключевые партнёры, деятельность, ресурсы, ценностное предложение, отношения с клиентами, каналы, сегменты клиентов, структура затрат и потоки доходов.
Как использовать
Начните с центрального блока «Ценностное предложение» — какую проблему вы решаете? Затем определите «Сегменты клиентов» — для кого создаёте ценность? Заполняйте далее: «Каналы» — как достигаете клиентов, «Отношения с клиентами» — как взаимодействуете, «Потоки доходов» — как зарабатываете. Левая часть: «Ключевые ресурсы», «Ключевая деятельность», «Ключевые партнёры». Внизу: «Структура затрат». Совет: начните с правой стороны (клиент) и двигайтесь влево (операции).
Преимущества
- Полная визуализация бизнес-модели на одной странице
- Помогает выявить слабые места и точки роста
- Стандарт для стартапов и корпораций
История
Разработана Александром Остервальдером и Ивом Пинье в 2008 году на основе докторской диссертации. Стала стандартом стратегического планирования в Harvard Business School и используется более чем 5 миллионами компаний по всему миру.
SWOT-анализ
Визуальный шаблон SWOT-анализа. 4 квадранта: сильные стороны, слабые стороны, возможности и угрозы. Добавляйте стикеры и заметки прямо в каждую зону.
Как использовать
Проведите командный мозговой штурм, заполняя каждый квадрант стикерами. Strengths — в чём ваши конкурентные преимущества? Weaknesses — какие слабые места нужно устранить? Opportunities — какие возможности открываются на рынке? Threats — какие угрозы существуют? Затем создайте стратегии: SO (используем силы для захвата возможностей), WO (устраняем слабости через возможности), ST (используем силы для отражения угроз), WT (минимизируем слабости и избегаем угроз).
Преимущества
- Быстрый стратегический анализ за 15 минут
- Помогает командам прийти к общему пониманию
- Основа для принятия решений
История
SWOT-анализ разработан в 1960-х годах в Stanford Research Institute Альбертом Хамфри. Широко используется в курсах Harvard Business School для стратегического анализа. Один из самых простых и универсальных инструментов стратегического планирования.
Lean Canvas
Шаблон Lean Canvas для стартапов. Адаптация Business Model Canvas для быстрой проверки гипотез: проблема, решение, метрики, уникальное преимущество.
Как использовать
Начните с блока «Проблема» — запишите 3 главные боли клиентов. В блоке «Существующие альтернативы» — как клиенты решают проблему сейчас. «Сегменты клиентов» — кто ваши ранние последователи? «Решение» — топ-3 фичи вашего продукта. «Уникальное преимущество» — что невозможно скопировать. «Ключевые метрики» — что измеряете для валидации. «Каналы» — как достигаете клиентов. Внизу: затраты и доходы. Совет: обновляйте Lean Canvas каждую неделю на ранней стадии.
Преимущества
- Заменяет бизнес-план на одну страницу
- Фокус на проверке гипотез
- Идеален для стартапов на ранней стадии
История
Создан Эшем Маурья (Ash Maurya) на основе Business Model Canvas в 2010 году. Адаптирован для стартапов, заменяя блоки «Партнёры» и «Ресурсы» на «Проблему» и «Метрики». Рекомендован в программах MIT Sloan для стартапов.
Customer Journey Map
Карта пути клиента — визуализация всех точек касания клиента с продуктом/сервисом от осознания потребности до повторной покупки.
Как использовать
Выберите конкретную персону клиента. Определите этапы пути слева направо: осознание → рассмотрение → покупка → использование → лояльность. Для каждого этапа добавьте стикеры трёх типов: действия клиента (что делает), эмоции (что чувствует — позитив/негатив), болевые точки (где проблемы). Выявите «моменты истины» — точки, критичные для решения клиента. Разработайте план улучшения для каждой болевой точки.
Преимущества
- Выявляет болевые точки клиентов
- Помогает улучшить UX и сервис
- Объединяет маркетинг, продукт и поддержку
История
Методология Customer Journey Mapping активно развивается в Stanford d.school как часть дизайн-мышления. Позволяет увидеть весь опыт клиента от первого касания до лояльности и выявить критические моменты, влияющие на решение о покупке и повторных покупках.
Value Proposition Canvas
Канва ценностного предложения — инструмент для формирования продукта под реальные потребности клиента.
Как использовать
Начните с правой части — профиль клиента. Заполните «Задачи клиента» (что пытается сделать), «Боли» (что мешает, фрустрирует), «Выгоды» (чего хочет достичь). Затем заполните левую часть — ценностное предложение. «Продукты и сервисы» (что предлагаете), «Обезболивающие» (как устраняете боли), «Создатели выгод» (какие выгоды создаёте). Ключевое: каждый элемент слева должен соответствовать элементу справа — это и есть product-market fit.
Преимущества
- Обеспечивает product-market fit
- Структурирует ценностное предложение
- Помогает команде говорить на одном языке
История
Разработана Александром Остервальдером как детализация блока «Ценностное предложение» из Business Model Canvas. Используется в Harvard Business School для обеспечения product-market fit и продуктовой стратегии.
Empathy Map
Карта эмпатии — 6 зон для глубокого понимания клиента: что думает, чувствует, видит, слышит, говорит и делает.
Как использовать
Выберите конкретного клиента или персону — реального человека с именем и контекстом. Заполняйте зоны стикерами, основываясь на исследованиях и интервью. «Думает и чувствует» — внутренние переживания и мотивации. «Видит» — окружение, предложения конкурентов. «Слышит» — советы друзей, мнения коллег, СМИ. «Говорит и делает» — наблюдаемое поведение. «Боли» — страхи и фрустрации. «Выгоды» — желания и потребности. Совет: используйте реальные цитаты клиентов.
Преимущества
- Глубокое понимание клиента
- Основа для UX-дизайна
- Помогает всей команде понять пользователя
История
Инструмент из арсенала дизайн-мышления Stanford d.school. Помогает команде «влезть в шкуру» клиента и увидеть мир его глазами. Разработана Дейвом Грэем (XPLANE) для создания общего понимания клиента в продуктовых и маркетинговых командах.
Kanban Board
Визуальная канбан-доска с колонками: Бэклог, К выполнению, В работе, На проверке, Готово. Перетаскивайте стикеры между зонами.
Как использовать
Создавайте задачи как стикеры в колонке «Бэклог». Когда берёте задачу в работу — перемещайте в «К выполнению», затем в «В работе». Ключевое правило: ограничьте WIP (Work in Progress) — не более 2-3 задач в колонке «В работе» на человека. После выполнения — «На проверке», после принятия — «Готово». Совет: если задача застряла — это сигнал о блокере, который нужно устранить.
Преимущества
- Визуализация рабочего процесса
- Ограничение WIP для повышения эффективности
- Простое управление задачами
История
Канбан-система была разработана в Toyota Тайити Оно в 1940-х годах для управления производственными процессами «точно в срок». Адаптирована для IT Дэвидом Андерсоном в 2007 году и стала одной из самых популярных методологий управления работой.
Stakeholder Map
Карта стейкхолдеров — 4 квадранта для классификации заинтересованных сторон по уровню влияния и интереса.
Как использовать
Составьте полный список заинтересованных сторон проекта. Для каждого оцените уровень влияния (власть, ресурсы, позиция) и уровень интереса (заинтересованность в результате). Разместите стикер в соответствующий квадрант. Высокое влияние + высокий интерес — ключевые игроки, вовлекайте в решения. Высокое влияние + низкий интерес — поддерживайте удовлетворение. Низкое влияние + высокий интерес — информируйте регулярно. Низкое влияние + низкий интерес — мониторьте.
Преимущества
- Системный анализ заинтересованных сторон
- Эффективная стратегия коммуникации
- Управление ожиданиями
История
Матрица стейкхолдеров Power/Interest разработана Обри Менделоу (Aubrey Mendelow) в 1991 году для систематического анализа заинтересованных сторон по двум осям: уровень влияния на проект и уровень заинтересованности в его результатах.
Управленческий P&L (по подразделениям)
Управленческий отчёт о прибылях и убытках с разбивкой по подразделениям и процентом от выручки.
Как использовать
Заполняйте данные по каждому подразделению ежемесячно. Итого считается автоматически. Процент от выручки позволяет сравнивать структуру затрат между подразделениями. Обращайте внимание на маржинальность каждого подразделения. EBITDA margin ниже 15% — повод для оптимизации. Используйте для ежемесячного управленческого отчёта.
Преимущества
- Прозрачность финансов по подразделениям
- Выявление убыточных направлений
- Основа для управленческих решений
- Контроль структуры расходов
Бюджет компании (план-факт)
Бюджет с план-факт анализом по кварталам: доходы, постоянные и переменные расходы, отклонения.
Как использовать
В начале периода заполните плановые значения. По итогам квартала внесите фактические данные. Отклонение рассчитывается автоматически. Положительное отклонение по доходам — хорошо, по расходам — плохо. Анализируйте причины отклонений более 10%. Корректируйте план на следующий квартал с учётом факта.
Преимущества
- Контроль исполнения бюджета
- Раннее выявление отклонений
- Основа для корректировки планов
- Дисциплина финансового планирования
Cash Flow (ОДДС)
Отчёт о движении денежных средств: операционная, инвестиционная и финансовая деятельность по месяцам.
Как использовать
Заполняйте данные ежемесячно по факту движения денег (не начислений!). Операционный CF — основной показатель здоровья бизнеса. Инвестиционный CF обычно отрицательный (покупка оборудования, ПО). Финансовый CF — кредиты, займы, дивиденды. Итого CF должен быть положительным. Следите за остатком на конец периода.
Преимущества
- Контроль реальных денежных потоков
- Предотвращение кассовых разрывов
- Планирование ликвидности
- Основа для инвестиционных решений
Финансовые KPI дашборд
Визуальный дашборд финансовых KPI: ликвидность, рентабельность, оборачиваемость, финансовая устойчивость.
Как использовать
Заполните стикеры актуальными значениями KPI из бухгалтерской и управленческой отчётности. Цветовая кодировка: зелёный — в норме, жёлтый — требует внимания, красный — критично. Обновляйте ежемесячно. Сравнивайте с нормативами и динамикой. Используйте на совещаниях с руководством для быстрого обзора финансового здоровья.
Преимущества
- Все ключевые KPI на одном экране
- Быстрая диагностика финансового здоровья
- Визуальная сигнализация проблем
- Готовый формат для отчёта руководству
Анализ дебиторской/кредиторской задолженности
Таблица анализа задолженностей по контрагентам с категоризацией просрочки и планом действий.
Как использовать
Выгрузите данные из 1С или ERP. Категоризируйте по срокам просрочки: Текущая, 0-30 дней, 30-60, 60-90, 90+. Для просрочки 60+ создавайте резерв. Для 90+ — начинайте претензионную работу. Назначайте ответственного менеджера за каждого контрагента. Обновляйте еженедельно. Контролируйте общую сумму просроченной задолженности.
Преимущества
- Контроль дебиторской задолженности
- Своевременная работа с просрочкой
- Снижение безнадёжных долгов
- Улучшение cash flow
| Контрагент | Сумма | Срок (дней) | Категория | Резерв | Действия |
|---|
| ООО Альфа | 500 000 | 0 | Текущая | 0 | Мониторинг |
| ИП Петров | 150 000 | 15 | 0-30 дней | 0 | Напоминание |
| ООО Бета | 320 000 | 45 | 30-60 дней | 32 000 | Звонок + письмо |
| ЗАО Гамма | 780 000 | 75 | 60-90 дней | 156 000 | Претензия |
| ООО Дельта | 1 200 000 | 120 | 90+ дней | 600 000 | Юрист / суд |
Инвестиционный проект (бизнес-кейс)
Оценка инвестиционного проекта: NPV, IRR, дисконтированные денежные потоки и анализ чувствительности.
Как использовать
Заполните прогноз инвестиций, доходов и расходов по годам. Выберите ставку дисконтирования (обычно WACC компании или требуемая доходность). Формулы рассчитают дисконтированный CF и накопленный DCF. NPV > 0 = проект окупается. В зоне допущений зафиксируйте ключевые предпосылки. Таблица чувствительности покажет влияние изменения параметров.
Преимущества
- Объективная оценка проекта
- Учёт стоимости денег во времени
- Анализ рисков через чувствительность
- Готовый документ для защиты бюджета
| Год | Инвестиции | Доходы | Расходы | CF |
|---|
| 0 | -5 000 000 | 0 | 0 | -5 000 000 |
| 1 | 0 | 2 000 000 | 1 200 000 | 800 000 |
| 2 | 0 | 3 500 000 | 1 500 000 | 2 000 000 |
| 3 | 0 | 5 000 000 | 1 800 000 | 3 200 000 |
| 4 | 0 | 6 000 000 | 2 000 000 | 4 000 000 |
| 5 | 0 | 7 000 000 | 2 200 000 | 4 800 000 |
Налоговый календарь и оптимизация
Таблица налоговых обязательств с календарём сроков, ставками и способами оптимизации.
Как использовать
Заполните актуальные ставки и сроки уплаты по каждому налогу. Базу и сумму обновляйте ежеквартально. В столбце «Способ оптимизации» — легальные способы снижения нагрузки. Рассчитайте потенциальную экономию. Используйте как чек-лист перед каждым сроком уплаты. Согласуйте оптимизации с налоговым консультантом.
Преимущества
- Контроль сроков уплаты налогов
- Системный подход к оптимизации
- Снижение налоговой нагрузки
- Профилактика штрафов и пени
| Налог / Сбор | Ставка | Срок уплаты |
|---|
| НДС | 20% | 25 число |
| Налог на прибыль | 20% | 28 число |
| НДФЛ | 13-15% | 28 число |
| Страховые взносы | 30% | 28 число |
| Налог на имущество | до 2.2% | Ежеквартально |
| Транспортный налог | Региональная | 1 декабря |
Фондирование и финансовое планирование
Управление целевыми фондами компании: ФОТ, развитие, резервный, операционный и дивидендный фонды.
Как использовать
Определите целевой процент отчислений в каждый фонд от выручки или прибыли. Заполните текущие балансы фондов. Ежемесячно фиксируйте пополнения и использование. Резервный фонд должен покрывать минимум 3 месяца расходов. Дивидендный фонд формируйте из чистой прибыли. Используйте стикеры в зонах для заметок по каждому фонду.
Преимущества
- Финансовая дисциплина и прозрачность
- Защита от кассовых разрывов
- Целевое использование средств
- Контроль резервов и ликвидности
| Фонд | Целевой % | Текущий баланс | Пополнение/мес | Использовано | Остаток |
|---|
| ФОТ | 40% выручки | | | | |
| Фонд развития | 15% прибыли | | | | |
| Резервный | 3 мес. расх. | | | | |
| Операционный | 1 мес. расх. | | | | |
| Дивидендный | 20% чист. пр. | | | | |
Porter's Five Forces
Анализ пяти конкурентных сил Портера — ключевой фреймворк стратегии HBS. Оценивает привлекательность отрасли через угрозу новых игроков, силу поставщиков, силу покупателей, угрозу заменителей и интенсивность конкуренции.
Как использовать
Начните с центральной зоны — оцените интенсивность конкурентного соперничества в вашей отрасли. Затем проанализируйте каждую из 4 внешних сил: угрозу новых игроков (барьеры входа), силу поставщиков (их концентрация и уникальность), силу покупателей (их объём и чувствительность к цене) и угрозу заменителей (альтернативные решения). Оцените каждую силу по шкале «Слабая / Средняя / Сильная» и добавьте стикеры с конкретными факторами. Сделайте общий вывод о привлекательности отрасли для инвестиций.
Преимущества
- Системный анализ конкурентной среды
- Выявление угроз и возможностей в отрасли
- Основа для стратегического позиционирования
- Обязательный фреймворк в кейс-анализе HBS
История
Разработана профессором Майклом Портером в Гарвардской школе бизнеса в 1979 году для анализа конкурентной среды отрасли. Опубликована в Harvard Business Review и стала одним из самых цитируемых фреймворков в истории бизнес-стратегии. Является обязательной частью курса Strategy первого года MBA в HBS.
Porter's Value Chain
Цепочка создания ценности Портера — разбивает деятельность компании на первичные и вспомогательные активности для выявления источников конкурентного преимущества.
Как использовать
Начните с вспомогательных активностей (верхняя часть): инфраструктура, HR, технологии, снабжение — они поддерживают все процессы. Затем заполните первичные активности (нижняя часть) слева направо: входящая логистика → операции → исходящая логистика → маркетинг и продажи → сервис. Для каждого блока запишите конкретные действия вашей компании. Оцените, какие активности создают наибольшую ценность, а какие можно оптимизировать или аутсорсить.
Преимущества
- Детальное понимание операционной модели
- Выявление источников маржи
- Основа для стратегии дифференциации или лидерства по издержкам
История
Представлена профессором Майклом Портером в Гарвардской школе бизнеса в книге "Competitive Advantage" (1985). Фреймворк описывает как первичные, так и вспомогательные виды деятельности, которые создают ценность для клиента. Один из ключевых инструментов курса Strategy в HBS.
BCG Growth-Share Matrix
Матрица BCG — портфельный анализ бизнес-единиц по темпу роста рынка и относительной доле рынка. Звёзды, Дойные коровы, Вопросительные знаки, Собаки.
Как использовать
Составьте список всех продуктов или бизнес-единиц компании. Для каждого определите темп роста рынка (ось Y) и относительную долю рынка (ось X). Разместите стикеры в соответствующий квадрант: Звёзды (инвестировать), Дойные коровы (собирать кэш), Вопросительные знаки (решить — инвестировать или закрыть), Собаки (рассмотреть ликвидацию). Размер стикера пропорционален выручке. Разработайте стратегию для каждого продукта.
Преимущества
- Быстрая визуализация портфеля бизнесов
- Оптимизация распределения ресурсов
- Основа для инвестиционных решений
История
Создана в Boston Consulting Group в 1970 году основателем Брюсом Хендерсоном. Одна из первых и самых известных матриц стратегического анализа. Широко используется в курсе Strategy HBS для анализа портфеля бизнесов и распределения инвестиций.
Ansoff Matrix — Growth Strategy
Матрица Ансоффа — выбор стратегии роста: проникновение на рынок, развитие рынка, развитие продукта, диверсификация.
Как использовать
Определите текущую позицию компании: какие продукты и рынки у вас есть. Оцените каждый из 4 квадрантов: проникновение (минимальный риск — увеличение доли на текущем рынке), развитие рынка (средний риск — выход на новые сегменты/географии), развитие продукта (средний риск — новые фичи для текущих клиентов), диверсификация (максимальный риск — новый продукт на новом рынке). Для каждого квадранта запишите конкретные идеи и оцените ресурсы.
Преимущества
- Структурный подход к выбору стратегии роста
- Оценка рисков каждого направления
- Основа для стратегического планирования
История
Разработана Игорем Ансоффом в 1957 году и опубликована в Harvard Business Review. Считается одной из первых матриц стратегического планирования. Обязательный инструмент курса Strategy в HBS для выбора направления роста бизнеса.
McKinsey 7S Framework
Модель 7S McKinsey — 7 взаимосвязанных элементов организации: стратегия, структура, системы, стиль, сотрудники, навыки, общие ценности.
Как использовать
Начните с центрального элемента — Shared Values (миссия, ценности, культура). Затем заполните каждый из 6 оставшихся элементов: Strategy, Structure, Systems, Style, Staff, Skills. Для каждого элемента опишите текущее состояние. Затем найдите рассогласования между элементами и разработайте план их устранения.
Преимущества
- Целостный взгляд на организацию
- Выявление скрытых проблем при трансформациях
- Диагностика организационной эффективности
История
Разработана в McKinsey консультантами Томом Питерсом и Робертом Уотерманом при участии профессоров Гарвардской школы бизнеса в 1980-х годах. Модель подчёркивает, что эффективность организации зависит от согласованности всех 7 элементов. Используется в курсах LEAD и Strategy в HBS.
GE-McKinsey 9-Box Matrix
Матрица GE-McKinsey — портфельный анализ по привлекательности отрасли и конкурентной силе бизнес-единицы. 9 квадрантов для приоритизации инвестиций.
Как использовать
Для каждого бизнеса/продукта оцените привлекательность отрасли и конкурентную силу. Зелёные ячейки (Invest/Grow) — инвестировать, жёлтые (Selectivity) — избирательно, красные (Harvest/Divest) — сворачивать.
Преимущества
- Более детальный анализ портфеля чем BCG
- Учитывает множество факторов
- Чёткие рекомендации по инвестициям
История
Разработана McKinsey для General Electric в 1970-х годах как более детальная альтернатива BCG-матрицы. Учитывает множество факторов привлекательности отрасли и конкурентной позиции. Используется в курсе Strategy HBS для портфельного анализа.
PESTEL Analysis
PESTEL-анализ макросреды: Political, Economic, Social, Technological, Environmental, Legal факторы, влияющие на бизнес.
Как использовать
Для каждой из 6 зон перечислите ключевые факторы, влияющие на ваш бизнес. Оцените каждый фактор: позитивный (+), негативный (−) или нейтральный.
Преимущества
- Системный анализ внешней среды
- Дополняет Five Forces анализом макро-уровня
- Основа для сценарного планирования
История
PESTEL-анализ развивает модель PEST, добавляя экологические и правовые факторы. Широко используется в курсе BGIE первого года HBS MBA для анализа макросреды бизнеса и принятия стратегических решений в международном контексте.
VRIO Framework
VRIO-анализ ресурсов: Valuable, Rare, Inimitable, Organized — для определения источников устойчивого конкурентного преимущества.
Как использовать
Составьте список ключевых ресурсов компании. Для каждого ответьте на 4 вопроса: V — ценный? R — редкий? I — сложно копировать? O — организована ли компания для его использования? Если все 4 «Да» — устойчивое конкурентное преимущество.
Преимущества
- Выявление устойчивых конкурентных преимуществ
- Фокус на внутренних ресурсах компании
- Дополняет внешний анализ (Five Forces)
История
Разработана профессором Джеем Барни в 1991 году как часть ресурсной теории фирмы (Resource-Based View). Ключевой фреймворк стратегического анализа в Гарвардской школе бизнеса.
| Ресурс / Способность | V — Valuable? | R — Rare? | I — Inimitable? | O — Organized? | Результат |
|---|
| Бренд и репутация | Да | Да | Да | Да | Устойчивое преимущество |
| Патентованная технология | Да | Да | Да | Нет | Неиспользованное |
| Масштаб дистрибуции | Да | Да | Нет | Да | Временное преимущество |
| Команда разработки | Да | Нет | — | — | Конкурентный паритет |
Balanced Scorecard
Сбалансированная система показателей Каплана и Нортона — 4 перспективы: финансовая, клиентская, внутренние процессы, обучение и рост.
Как использовать
Для каждой перспективы определите 3-5 стратегических целей, KPI, целевое значение и инициативы. Связывайте цели между перспективами в причинно-следственные цепочки.
Преимущества
- Связывает стратегию с операционной деятельностью
- Баланс финансовых и нефинансовых показателей
- Создано профессорами HBS
История
Разработана профессорами Гарвардской школы бизнеса Робертом Капланом и Дэвидом Нортоном в 1992 году. Опубликована в Harvard Business Review и стала одним из самых влиятельных инструментов стратегического управления XX века.
DCF Valuation Model
Модель оценки методом дисконтированных денежных потоков — прогнозирование FCF, расчёт WACC, определение справедливой стоимости компании.
Как использовать
Заполните прогноз выручки и EBITDA на 5 лет. Вычтите налоги, CAPEX и изменения оборотного капитала для получения FCF. Укажите WACC (8-15%) и Terminal Growth Rate (2-3%). Проведите sensitivity analysis.
Преимущества
- Фундаментальная оценка стоимости бизнеса
- Основа для M&A и инвестиционных решений
- Ключевой навык финансового анализа
История
DCF — фундаментальный метод оценки бизнеса, основанный на концепции временной стоимости денег. Преподаётся в обязательных курсах Finance I и Finance II первого года HBS MBA.
| Показатель | Год 1 | Год 2 | Год 3 | Год 4 | Год 5 |
|---|
| Выручка | 1 000 | 1 200 | 1 440 | 1 680 | 1 900 |
| EBITDA | 200 | 264 | 346 | 420 | 494 |
| (-) Налоги | 40 | 53 | 69 | 84 | 99 |
| (-) CAPEX | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
| (-) Δ Working Capital | 20 | 24 | 29 | 34 | 38 |
| Free Cash Flow | 90 | 132 | 188 | 237 | 287 |
Three Statement Financial Model
Интегрированная модель трёх финансовых отчётов: P&L, Balance Sheet, Cash Flow Statement — фундамент финансового анализа HBS.
Как использовать
Заполните P&L сверху вниз по кварталам и за год. Формулы автоматически рассчитают все промежуточные итоги.
Преимущества
- Полное понимание финансовой модели компании
- Основа для прогнозирования и оценки
- Обязательный навык MBA
История
Интегрированная модель трёх финансовых отчётов — основа курса Financial Reporting & Control (FRC) и Finance I в первом году Гарвардской школы бизнеса.
Comparable Company Analysis (Comps)
Анализ сопоставимых компаний — оценка бизнеса через мультипликаторы (EV/EBITDA, P/E, EV/Revenue) публичных аналогов.
Как использовать
Выберите 5-8 сопоставимых публичных компаний. Заполните EV, Revenue, EBITDA и P/E. Средние мультипликаторы применяются к метрикам вашей компании для определения стоимости.
Преимущества
- Рыночная оценка стоимости бизнеса
- Быстрый benchmark относительно конкурентов
- Дополняет DCF-оценку
История
Сравнительная оценка через мультипликаторы — стандартный инструмент инвестиционного банкинга. Преподаётся в Finance II и элективах по Corporate Finance в HBS.
| Компания | EV ($M) | Revenue | EBITDA | EV/Revenue | EV/EBITDA | P/E |
|---|
| Конкурент A | 5000 | 1200 | 300 | 4.2x | 16.7x | 25 |
| Конкурент B | 3000 | 800 | 200 | 3.8x | 15.0x | 20 |
| Конкурент C | 8000 | 2000 | 500 | 4.0x | 16.0x | 30 |
| Конкурент D | 2500 | 600 | 150 | 4.2x | 16.7x | 22 |
STP — Segmentation, Targeting, Positioning
STP-фреймворк — основа маркетинговой стратегии: сегментирование рынка, выбор целевых сегментов, позиционирование продукта.
Как использовать
В зоне Segmentation перечислите все рыночные сегменты. В Targeting оцените каждый по размеру, росту, прибыльности. В Positioning сформулируйте уникальное ценностное предложение.
Преимущества
- Фокус маркетинговых усилий
- Чёткое позиционирование продукта
- Основа маркетинговой стратегии
История
Фундаментальный маркетинговый фреймворк, преподаётся в обязательном курсе Marketing первого года HBS. Разработан Филиппом Котлером.
Marketing Mix — 4P / 7P
Маркетинг-микс: Product, Price, Place, Promotion + People, Process, Physical Evidence.
Как использовать
Заполните каждый из 7 элементов конкретными решениями. Все 7P должны быть согласованы с позиционированием из STP.
Преимущества
- Комплексная маркетинговая стратегия
- Согласованность всех элементов маркетинга
- Создано профессором HBS
История
Концепция Marketing Mix разработана профессором Гарвардской школы бизнеса Нилом Борденом в 1964 году. Расширена до 7P для сферы услуг.
Customer Lifetime Value (CLV)
Расчёт пожизненной ценности клиента — ключевая метрика для маркетинговых решений.
Как использовать
Заполните ARPU, частоту покупок, валовую маржу и retention rate. Формулы рассчитают годовой доход, прибыль, срок жизни и CLV. Допустимый CAC = 33% от CLV.
Преимущества
- Обоснование маркетингового бюджета
- Оптимизация стоимости привлечения клиента
- Фокус на долгосрочной прибыльности
История
CLV — фундаментальная концепция маркетинга, активно исследуемая профессорами Гарвардской школы бизнеса. Ключевая метрика в курсе Marketing HBS MBA.
| Метрика | Значение | Формула/Комментарий |
|---|
| Средний чек (ARPU) | 5 000 | Средняя выручка с клиента |
| Частота покупок в год | 4 | Сколько раз покупает |
| Валовая маржа % | 60% | Процент маржи |
| Годовой доход с клиента | 20 000 | ARPU × Частота |
| Годовая прибыль | 12 000 | Годовой доход × Маржа |
| Retention Rate % | 80% | % остающихся на след. год |
| Средний срок жизни (лет) | 5 | 1 / (1 - Retention Rate) |
| CLV | 60 000 | Годовая прибыль × Срок жизни |
| Допустимый CAC | 19 800 | 33% от CLV |
Kotter's 8-Step Change Model
Модель управления изменениями Коттера — 8 последовательных шагов для успешной организационной трансформации.
Как использовать
Пройдите все 8 шагов строго последовательно: 1) Создайте ощущение срочности. 2) Соберите коалицию лидеров. 3) Сформулируйте видение. 4) Донесите видение. 5) Устраните барьеры. 6) Достигните быстрых побед. 7) Закрепите успехи. 8) Внедрите в культуру.
Преимущества
- Системный подход к организационным изменениям
- Снижение сопротивления изменениям
- Создано профессором HBS
История
Разработана профессором Гарвардской школы бизнеса Джоном Коттером в 1995 году. Основана на исследовании более 100 трансформаций в крупных компаниях.
Disruptive Innovation Framework
Фреймворк подрывных инноваций Клейтона Кристенсена — анализ того, как новые технологии вытесняют устоявшихся лидеров.
Как использовать
Проанализируйте существующий рынок, определите over-served клиентов и non-consumers. Опишите подрывную инновацию и её траекторию улучшения.
Преимущества
- Предсказание рыночных сдвигов
- Стратегия для стартапов vs. инкумбентов
- Создано легендарным профессором HBS
История
Разработана легендарным профессором Гарвардской школы бизнеса Клейтоном Кристенсеном в 1997 году в книге "The Innovator's Dilemma". Считается одной из самых влиятельных бизнес-теорий в истории.
Innovation Ambition Matrix
Матрица инновационных амбиций — распределение ресурсов между ядром бизнеса, смежными возможностями и трансформационными инновациями (70-20-10).
Как использовать
Распределите все инновационные проекты по трём зонам: Core (70% ресурсов), Adjacent (20%), Transformational (10%). Проверьте соответствие целевому распределению.
Преимущества
- Балансировка инновационного портфеля
- Оптимальное распределение ресурсов R&D
- Управление риском инноваций
История
Опубликована в Harvard Business Review в 2012 году. Используется в курсе The Entrepreneurial Manager (TEM) в HBS.
Process Flow Diagram
Диаграмма потока процесса — визуализация бизнес-процесса от входа до выхода с узкими местами.
Как использовать
Определите вход процесса. Нарисуйте шаги слева направо. Для каждого шага укажите время и ресурсы. Добавьте точки контроля качества. Выявите узкие места.
Преимущества
- Выявление узких мест и неэффективности
- Основа для оптимизации процессов
- Визуальная коммуникация с командой
История
Ключевой инструмент курса Technology and Operations Management (TOM) первого года HBS.
BATNA & ZOPA Negotiation
Фреймворк переговоров: BATNA (лучшая альтернатива) и ZOPA (зона возможного соглашения).
Как использовать
Заполните свою BATNA, оцените BATNA другой стороны. Определите ZOPA. Запишите интересы обеих сторон.
Преимущества
- Системная подготовка к переговорам
- Понимание своей и чужой позиции
- Основа для win-win результата
История
Концепция из Harvard Negotiation Project, разработанная Роджером Фишером и Уильямом Юри в книге "Getting to Yes" (1981).
Country Analysis — Diamond Model
Модель конкурентных преимуществ наций Портера — анализ конкурентоспособности страны/региона по 4 факторам.
Как использовать
Заполните 4 зоны: Факторные условия, Условия спроса, Родственные отрасли, Стратегия и конкуренция.
Преимущества
- Системный анализ страновой конкурентоспособности
- Основа для решений о международной экспансии
- Понимание кластеров и экосистем
История
Разработана Майклом Портером в книге "The Competitive Advantage of Nations" (1990). Ключевой фреймворк курса BGIE в HBS.
Scenario Planning Matrix
Матрица сценарного планирования — 4 сценария будущего на пересечении двух ключевых неопределённостей.
Как использовать
Определите 2 главные неопределённости. На пересечении получатся 4 сценария. Для каждого опишите мир, возможности, угрозы и оптимальную стратегию. Определите «no-regret» решения.
Преимущества
- Подготовка к множеству возможных будущих
- Стресс-тест стратегии
- Выявление робастных решений
История
Метод сценарного планирования популяризирован компанией Shell в 1970-х годах. Активно используется в курсах Strategy и BGIE в HBS.
Financial Ratio Dashboard
Дашборд финансовых коэффициентов — ликвидность, рентабельность, леверидж, оборачиваемость.
Как использовать
Подставьте значения из финансовой отчётности. Сравните результаты с бенчмарками.
Преимущества
- Быстрая финансовая диагностика компании
- Подготовка к анализу кейсов HBS
- Все ключевые метрики на одной странице
История
Финансовые коэффициенты — обязательная часть курса Financial Reporting & Control (FRC) первого года HBS.
| Коэффициент | Формула | Значение | Benchmark |
|---|
| Current Ratio | Current Assets / Current Liabilities | | > 1.5 |
| Quick Ratio | (CA - Inventory) / CL | | > 1.0 |
| Debt/Equity | Total Debt / Total Equity | | < 2.0 |
| ROE | Net Income / Shareholders Equity | | > 15% |
| ROA | Net Income / Total Assets | | > 5% |
| Gross Margin | Gross Profit / Revenue | | Varies |
| Net Margin | Net Income / Revenue | | > 10% |
| Asset Turnover | Revenue / Total Assets | | Varies |
| Inventory Turnover | COGS / Avg Inventory | | Varies |
| Days Sales Outstanding | AR / Revenue × 365 | | < 45 |
